4月11日,深投控重要参股金融企业国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安”)成功登陆香港资本市场,在香港联合交易所主板正式挂牌交易,股票代码为2611.hk。市国资委主任、深投控董事长彭海斌、深投控总经理王勇健、副总经理刘征宇在香港交易所出席国泰君安h股香港上市发行仪式及相关活动。
国泰君安此次全球发售约10.4亿股h股股份,每股h股的发售价定为15.84港元,共募集资金约160.41亿港元。这是今年以来香港市场集资规模最大的新股,也是今年目前全球发行规模第二大的新股。成功登陆香港资本市场后,国泰君安不仅构建起更加国际化的资产负债结构,也拓宽了核心净资本的补充渠道。随着资本实力提升,国泰君安将在多个业务板块全面发力,向“成为本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”的战略目标迈进。
深投控及深投控前身深圳市投资管理公司自国泰君安成立以来即为国泰君安的最重要股东,伴随、见证国泰君安跨越了中国资本市场发展的全部历程和多个周期,成长为全方位的行业领导者。本次发行深投控成功获得香港联交所豁免进行反摊薄认购,认购股数最多将达到全球发售的1.136亿股h股(假设超额配售权全部行使),认购金额约18.2亿港元,认购完成后深投控持股比例将维持在8.18%。
在以往港交所发行案例中,往往只有控股股东或第一大股东申请获得联交所对于认购以实现反稀释的豁免先例。在深圳市国资委和港交所的大力支持下,经多方共同努力,深投控反摊薄认购实现了港交所ipo发行史上罕有的第二大股东实现同比例反稀释的先例,涉及的多项技术操作环节均顺利得到港交所豁免,提供了金融创新的良好范本。深投控下属国信证券的子公司国信香港亦担任本次国泰君安发行的联合账簿管理人。
本次认购是深投控在境外资本市场的一次重大投资,将极大助推深投控国际化战略,提升国际资本市场的品牌影响力,为未来深投控在境外投融资和资本运作提供广阔空间。